******银行******银行投资顾问中阶培训项目供应商征集公告

******银行业务培训需要，我行开展******银行投资顾问中阶培训”项目，本项目面向各分行投资顾问******办公室、大额保单等保障传承专业能力的提升。现公开对该培训项目进行供应商征集，有关事宜公告如下：

一、采购需求及资格要求

1.1采购需求

本次培训采用线下集中培训形式，计划在2025年举办2期，培训周期19天/期，培训人数约30人，地点在厦门同安培训中心。

1.2服务要求

1.2.1课程要求

（1）提升学员对资产保全和隔离的法税专业知识。

（2）提升学员对保险产品的解读和推动能力。

（3）提升学员对高净值客户深度经营及顾问式客户经营技巧。

（4）提升学员财富规划专业能力。

1.2.2讲师要求

（1）客户经营类课程培训师资必须具备******银行、金融机构财富管理业务）经历8年以上。

（2）保险课程讲师必须具备5年及以上保险业务方面的从业经验。

（3）法律课程讲师必须具备5年及以上律所民事业务方面从业经验。

（4）税务课程讲师必须具备5年及以上企业和个人税务服务从业经验。工作经历或培训专长需符合本次培训目标或课程目的。投标人针对上述讲师的工作及培训经历需提供相关证明，如：真实且详尽的工作履历、培训照片、培训课件展示等。

1.2.3现场跟课：要求******银行投资顾问培训项目管理经验，培训经理全程协调培训管理。

1.2.4项目宣传VI设计与物资制作：包括但不限于学员手册及培训讲义、横幅、桌签、文具材料等。

1.2.5场地对接：培训中心住宿、教室、用餐、学习安排对接。

1.2.6项目物资制作：项目学员用品（笔、本子等）、教材、班级合影、学员证书、项目运营执行手册、宣传易企秀/微信排版等。

1.2.7项目回顾：视频1个，用于现场培训结束时播放；项目总结回顾图文1份，用于发布公众号。

1.2.8项目总结：项目完成后的总结报告及后评价报告，与课程相关的所有产出交付物等。

1.2.9其他说明：讲师和助教交通费、住宿、培训期间餐饮费用均由培训机构承担；若因不可抗力因素影响，项目部分阶段采用线上形式，每阶段方案、师资、顾问运营团队等资源须相应调整，但项目成果要求、报价与线下举办形式一致。

1.2.10 执行计划需求：提交完整培训执行计划一份（（应包含：培训目标、培训要点、培训工具）、课程培训规划与课纲、培训师书面简历。

******银行认为需要调整讲师或课程的，按照备用方案实施。

1.2.12参训人员考核方案：提供参训人员培训考核方案，协助评估培训质量指标，并形成客观、公允的评价结果。

1.3供应商资质要求

1.3.1企业成立一年以上，近三年财务稳健，可稳定提供服务。

1.3.2具备2022******银行总行级合作开展******银行投资顾问线下培训服务项目相关的成功案例。

二、报名要求

2.1依法成立，为存续、在营、开业、在册、登记成立等正常企业状态。

2.2 ******银行对公账户结算该项目相关费用。

2.3 充分理解我行服务需求并能够根据需求提供相应的服务。

2.4具有良好的商业信誉和财务情况。

2.5依法缴纳税收和社会保障资金。

2.6未被“信用中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人名单”、未被“中国政府采购网”列入“政府采购严重违法失******银行供应商禁用/退出期内。

2.7经营范围经国家行政管理部门依法批准，同时获得从事行业有效执业证明、行政许可、专业资质等证照。

2.8两年内目标服务领域未出现严重安全事件。

三、征集时间

本次供应商征集自即日起至2025年1月15日23：59止。

四、报名方式

采购部门联系人：

张老师，联系电话：0591-******

向老师，联系电话：0591-86313349

联系时间：工作日8:30—12:00，14:30—18:00(其他时间请勿打扰)。若有意向请将供应商资料于征集截止时间前提交至******。

报名注意事项：

1.提交的供应商资料内容包括如下四项：

材料1：《******银行投资顾问中阶培训班》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）

材料******银行******银行投资顾问中阶培训项目信息收集表

材料3：供应商准入信息导入模板

材料4：承诺函

以上四项材料填报模板详见附件，提交材料1-3无需加盖公司（单位）公章。材料4需加盖公司（单位）公章或者由法定代表人签字。

2.提交资料所发送的邮件名称如下：《******银行投资顾问中阶培训班》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）。请仅发送一封邮件，拆分发送多封邮件视为无效应答。

3.提交供应商资料大小不超过10M。（提交的邮件附件总大小超过10M自动拦截视为无效应答，附件请勿通过第三方邮箱转存附件）

五、注意事项

1.能够完全满足我行采购需求、有合作意向、无不良行为记录的供应商均可报名。

2.本次市场调研不代表采购邀请或意向，仅为调研市场情况发起。经审查符合条件者，我行将会主动联系报名者；不符合条件者，将不会联系报名者，材料予以保密。

3.本次市场调研不收取供应商的任何费用。

4.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入我行供应商黑名单。

5.对于上述事项存在疑问的，请及时与我行联系。

材料3：供应商准入信息导入模板.xls

******银行投资顾问中阶培训项目信息收集表.xlsx

******银行投资顾问中阶培训班》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）.docx

材料4：承诺函.docx